Szablon planów działań
W sytuacji gdy zachodzi konieczność wielokrotnego stworzenia podobnego planu działań, istnieje opcja skorzystania z szablonu planów działań, który umożliwi powielenie zapisanego wzorca planu.
Aby stworzyć nowy szablon, najpierw należy stworzyć nowy plan działań zgodnie ze standardową instrukcją. Następnie należy skorzystać z białego paska funkcji, rozwinąć zakładkę Ustawienia i wybrać opcję Utwórz szablon:
Po wybraniu tej opcji wyświetlony zostanie panel zapisu szablonu:
Na panelu zapisu dostępne są następujące opcje:
- Zapisz jako nowy lub nadpisz (…) - opcja ta umożliwia stworzenie nowego lub nadpisanie wcześniej utworzonego szablonu. W tym celu należy rozpocząć wpisanie pożądanej nazwy. Aby Utworzyć nowy plan, należy wybrać opcję “Utwórz…”. Aby nadpisać istniejący szablon, należy wybrać wyświetloną nazwę.
- Dodatkowe atrybuty (…) - dodatkowe opcje umożliwiające konfigurację szablonu poprzez zapisanie wybranych atrybutów, które zostały wprowadzone w wzorcowym planie działań.
- Zamknij i Zapisz - anulowanie tworzenia lub zapisanie szablonu
Aby wyświetlić wszystkie istniejące szablony należy skorzystać z lewego paska menu z zakładki Szablony:
W widoku szablonów można:
-
- Zaaplikować szablon,
-
- Harmonogramować plan działań na podstawie szablonu,
-
- Usunąć szablon,
-
- Zmienić nazwę szablonu.
-
- Udostępnić szablon osobom przypisanym niżej w strukturze organizacyjnej.
W polu udostępniania możesz wybrać jedną z dwóch opcji:
- Struktura - szablon jest dostępny w komórce organizacyjnej do której został przypisany, oraz we wszystkich komórkach nadrzędnych.
- Gałąź - szablon jest dostępny w komórce organizacyjnej, do której został przypisany, we wszystkich komórkach nadrzędnych oraz dodatkowo we wszystkich komórkach podrzędnych.
W tym widoku nie ma bezpośredniej możliwości edycji szablonu. Obecny szablon możesz nadpisać tworząc jego nową wersję na podstawie planu działań.