Użytkownicy
Zarządzanie użytkownikami dostępne jest w lewym pasku menu w zakładce Administracja w sekcji Użytkownicy. Po wejściu w ten widok wyświetli się panel z widocznymi wszystkimi użytkownikami w systemie.
Panel użytkowników
W celu zmiany widoku wyświetlania użytkowników należy skorzystać z panelu widocznego w prawym górnym rogu ekranu:
Na panelu poszczególne elementy zostały opisane następującymi liczbami:
- Aktywni - aktywni użytkownicy systemu mieszczący się w limicie licencji
- Zarchiwizowani - lista zarchiwizowanych użytkowników
- Wszyscy - widok ukazujący wszystkich użytkowników
- XLS - przycisk, po którego wciśnięciu dostępna jest opcja pobrania listy wszystkich użytkowników z systemu w formacie .xls
- Megafon - panel wyświetlający ogłoszenia w systemie
Informacje o użytkowniku
Aby wejść w szczegóły danego użytkownika, należy nacisnąć na przycisk złożony z jego imienia i nazwiska. Poniższa grafika pokazuje formularz dodawania/edycji użytkownika z perspektywy administratora. Każdy użytkownik może również sam edytować większość informacji o swoim koncie, wybierając opcję “Moje konto” z menu w prawym górnym rogu.
Formularz składa się z następujących pól:
- Imię - imię użytkownika, do którego należy to konto
- Nazwisko - nazwisko użytkownika, do którego należy konto
- Adres e-mail - adres e-mail, powiązany z kontem. Musi być unikalny w całym systemie. Edycja adresu e-mail wymaga uprawnień administratora
- Login - unikalny login użytkownika, służący do logowania w systemie. Edycja loginu wymaga uprawnień administratora
- Hasło - hasło użytkownika
- Komórka Org. - komórka organizacyjna do której przypisany jest użytkownik. Określa, do których komórek odnoszą się uprawnienia użytkownika. Zmiana komórki organizacyjnej wymaga uprawnień administratora
- Płeć - płeć użytkownika
- Stanowisko - tytuł stanowiska, jakie użytkownik sprawuje w firmie
- Tel. Komórkowy - telefon komórkowy użytkownika
- Typ raportu dziennego - określa typ raportu dziennego, jaki użytkownik ma otrzymywać każdego dnia na adres e-mail przypisany do konta. Dostępne opcje to Brak raportu, Raport własnych działań i Raport pełny
- Język - preferowany język użytkownika. Wpływa na tekst interfejsu, na generowane audyty i eksportowane pliki
- Pracownik (Pulse) - pracownik przypisany do konta użytkownika. Przypisanie i edycja wymaga uprawnień administratora
- Role - role odpowiadające za uprawnienia użytkownika. Zmiana ról wymaga uprawnień administratora
Aby przydzielić kilka ról użytkownikowi, należy przytrzymać przycisk “CTRL” lub “CMD” i zaznaczyć odpowiednie role lewym przyciskiem myszy.
- Grupy - grupy użytkowników, do których należy ten użytkownik
- Zastrzeżony? - włączenie zastrzeżenia sprawia, że ten użytkownik nie będzie pojawiał się przy autouzupełnianiu formularzy. Pole widoczne tylko dla administratora
- Zdjęcie - zdjęcie użytkownika. Dozwolone rozszerzenia to .jpg i .png
- Zresetuj hasło - opcja umożliwiająca reset hasła użytkownika, jeśli zostało ono utracone
Dodanie użytkownika
W celu dodania nowego użytkownika do systemu należy nacisnąć na zielony przycisk Nowy w prawym górnym rogu ekranu. Następnie wyświetli się panel, w który należy wpisać odpowiednie informacje.
Zatwierdzenia wprowadzonych zmian należy dokonać poprzez naciśnięcie zielonego przycisku Utwórz w prawym górnym rogu ekranu.
Uwaga: aby możliwe było dodanie nowego użytkownika, organizacja musi posiadać wolne miejsca w ramach licencji. Jeśli dodanie nie jest możliwe, należy zwolnić miejsce lub skontaktować się z administratorem systemu w celu rozszerzenia licencji.
Zmiana użytkowników
Podczas pracy z systemem może zaistnieć konieczność wprowadzenia zmian w liście użytkowników, np. usunięcie osób kończących pracę w firmie i dodanie nowych pracowników.
Dodanie nowego użytkownika w miejsce innego
W sytuacji, gdy przy usuwaniu jednego z użytkowników z systemu koniczne jest dodanie nowego w jego miejsce, należy wykonać następujące czynności:
- stworzyć nowego pracownika w systemie, jeśli jeszcze go tam nie ma
- stworzyć nowego użytkownika w systemie, jeśli jeszcze go tam nie ma oraz przypisanie do niego pracownika
- dodać nowego użytkownika do grupy audytorów, jeśli jeszcze się w niej nie znajduje i zatwierdzić zmiany zielonym przyciskiem Aktualizuj
- wpisać użytkownika, na którego mają zostać przepisane ustawienia w polu “Następca”
- usunąć starego użytkownika za pomocą przycisku X po prawej stronie jego personaliów
- zatwierdzić zmiany zielonym przyciskiem Aktualizuj
- zarchiwizowanie starego użytkownika