Skip to content
Instrukcja obsługiPlatforma internetowaAdministracja zasobamiUżytkownicy

Użytkownicy

Zarządzanie użytkownikami dostępne jest w lewym pasku menu w zakładce Administracja w sekcji Użytkownicy. Po wejściu w ten widok wyświetli się panel z widocznymi wszystkimi użytkownikami w systemie.

Panel użytkowników

W celu zmiany widoku wyświetlania użytkowników należy skorzystać z panelu widocznego w prawym górnym rogu ekranu:

Panel widoku użytkowników

Na panelu poszczególne elementy zostały opisane następującymi liczbami:

  1. Aktywni - aktywni użytkownicy systemu mieszczący się w limicie licencji
  2. Zarchiwizowani - lista zarchiwizowanych użytkowników
  3. Wszyscy - widok ukazujący wszystkich użytkowników
  4. XLS - przycisk, po którego wciśnięciu dostępna jest opcja pobrania listy wszystkich użytkowników z systemu w formacie .xls
  5. Megafon - panel wyświetlający ogłoszenia w systemie

Informacje o użytkowniku

Aby wejść w szczegóły danego użytkownika, należy nacisnąć na przycisk złożony z jego imienia i nazwiska. Poniższa grafika pokazuje formularz dodawania/edycji użytkownika z perspektywy administratora. Każdy użytkownik może również sam edytować większość informacji o swoim koncie, wybierając opcję “Moje konto” z menu w prawym górnym rogu.

Edycja użytkownika

Formularz składa się z następujących pól:

  • Imię - imię użytkownika, do którego należy to konto

  • Nazwisko - nazwisko użytkownika, do którego należy konto

  • Adres e-mail - adres e-mail, powiązany z kontem. Musi być unikalny w całym systemie. Edycja adresu e-mail wymaga uprawnień administratora

  • Login - unikalny login użytkownika, służący do logowania w systemie. Edycja loginu wymaga uprawnień administratora

  • Hasło - hasło użytkownika

  • Komórka Org. - komórka organizacyjna do której przypisany jest użytkownik. Określa, do których komórek odnoszą się uprawnienia użytkownika. Zmiana komórki organizacyjnej wymaga uprawnień administratora

  • Płeć - płeć użytkownika

  • Stanowisko - tytuł stanowiska, jakie użytkownik sprawuje w firmie

  • Tel. Komórkowy - telefon komórkowy użytkownika

  • Typ raportu dziennego - określa typ raportu dziennego, jaki użytkownik ma otrzymywać każdego dnia na adres e-mail przypisany do konta. Dostępne opcje to Brak raportu, Raport własnych działań i Raport pełny

  • Język - preferowany język użytkownika. Wpływa na tekst interfejsu, na generowane audyty i eksportowane pliki

  • Pracownik (Pulse) - pracownik przypisany do konta użytkownika. Przypisanie i edycja wymaga uprawnień administratora

  • Role - role odpowiadające za uprawnienia użytkownika. Zmiana ról wymaga uprawnień administratora

💡

Aby przydzielić kilka ról użytkownikowi, należy przytrzymać przycisk “CTRL” lub “CMD” i zaznaczyć odpowiednie role lewym przyciskiem myszy.

  • Wyznaczanie osoby odpowiedzialnej za działania poaudytowe - dodatkowe uprawnienie umożliwiające użytkownikowi wyznaczanie osoby odpowiedzialnej za plan korekcyjny aplikacji mobilnej Pulse. Role Admin i Menedżer audytów posiadają taką opcję przypisaną na stałe

  • Ograniczenie wyboru użytkowników do członków zespołu – w miejscach, gdzie dostępna jest opcja wyboru użytkowników (np. przy przypisywaniu osób odpowiedzialnych za działania w planach), wyświetlane będą wyłącznie niezastrzeżone osoby z komórki organizacyjnej użytkownika oraz z jej komórek podrzędnych.

  • Wypełnienie pozostałych pytań audytowych - W sytuacji, gdy użytkownik wypełnia audyt i ma pytania bez udzielonych odpowiedzi, może przypisać im tę samą wartość jednocześnie, bez konieczności zaznaczania każdego z osobna

  • Zastrzeżony? - włączenie zastrzeżenia sprawia, że ten użytkownik nie będzie pojawiał się przy autouzupełnianiu formularzy. Pole widoczne tylko dla administratora

  • Zresetuj hasło - opcja umożliwiająca reset hasła użytkownika, jeśli zostało ono utracone

  • Zdjęcie - zdjęcie użytkownika. Dozwolone rozszerzenia to .jpg i .png

  • Grupy - grupy użytkowników, do których należy ten użytkownik

Dodanie użytkownika

W celu dodania nowego użytkownika do systemu należy nacisnąć na zielony przycisk Nowy w prawym górnym rogu ekranu. Następnie wyświetli się panel, w który należy wpisać odpowiednie informacje. Zatwierdzenia wprowadzonych zmian należy dokonać poprzez naciśnięcie zielonego przycisku Utwórz w prawym górnym rogu ekranu.

💡

Po utworzeniu użytkownika zostanie on automatycznie powiadomiony o utworzeniu nowego konta poprzez wiadomość mailową zawierającą również dane logowania.

Dodanie nowego użytkownika w miejsce innego

W sytuacji, gdy przy usuwaniu jednego z użytkowników z systemu koniczne jest dodanie nowego w jego miejsce, istnieje możliwość łatwego i szybkiego przepisania wszystkich atrybutów ze starego na nowego użytkownika. W tym celu należy:

  1. Wejść w zakładkę Administracja, sekcja Użytkownicy
  2. znaleźć użytkownika, którego chce się usunąć
  3. nacisnąć czerwony przycisk Archiwizuj
  4. wybrać, czy chce się przypisać atrybuty do istniejącego lub nowego użytkownika
    • w przypadku chęci przekazania atrybutów istniejącemu użytkownikowi należy wybrać opcję “Przekaż istniejącemu użytkownikowi”
    • w przypadku chęci stworzenia nowego użytkownika należy wybrać opcję “Przekaż nowemu użytkownikowi” należy wypełnić formularz wyświetlony poniżej
  5. potwierdzić zmiany

Formularz archiwizacji użytkownika

Powyższe kroki sprawią, że przepisane zostaną przypisane audyty, działania, członkostwo w grupie audytorów oraz atrybuty takie jak bycie liderem strefy, osobą odpowiedzialną za plan działań lub za poszczególne działania.